越南

热销产品:针织服装、钢铁、棉花、机械、电子

推广市场:越南、亚洲

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提起越南,大家肯定都不陌生,贫穷落后大概是我们对它的第一印象,摩托车满街跑则可能是第二印象,但作为邻邦,自中越双方签署《共建“一带一路”和“两廊一圈”合作备忘录》以来,仅2019年前十个月越南从中国进口的货物占比总进口额达29.6%,同比增长16.1%,位列各进口国第一,中国俨然是越南最大的进口市场。很多中国企业看到这片商机,都打算前往越南开发市场,那么,我们真的了解越南,并做好投资准备了吗?


Tips1.经济及消费快速增长的新兴市场

越南,位于东南亚的中南半岛东部,东临南中国海,与柬埔寨、老挝、中国广西和云南接壤,是“一带一路”沿线重要国家,快速发展的新兴市场。越南是全球人口密度最高的国家之一,截至2019年4月人口9620万,在东南亚排名第三。人口结构方面,越南人均年龄的中位数仅31岁,70%的人口在15-64岁之间,35岁以下人口约占56%。2019年越南前三季度GDP增长达到6.98%,经济持续高速增长。越南计划投资部国家经济社会信息和预测中心预测,2021年至2025年GDP年均增速将升至7%至7.5%,越南已然成为东盟经济的龙头,也显露出了庞大的进出口市场需求。

Tips2.庞大的工业机械设备市场需求

本世纪以来,越南经济得到迅速发展,但是工业基础薄弱,尤其是重工业发展乏力,专家介绍,越南机械技术至少比世界先进水平落后50年,比其他东南亚国家落后20年,鉴于该国消费者对本土机械认购的信心不足,外国品牌机械设备非常受欢迎,导致机械与零配件成为越南第一大进口项目,某些行业的机械设备进口比重甚至高达90%,2018年越南进口337亿美金机械装备里40%来自中国大陆。而随着越南出口型经济的进一步发展,越南制造急需更多符合本国产业发展的技术设备,这也给在转型中的中国机械制造企业提供了良好的海外拓展平台。


Tips3.海量的纺织服装原辅料市场需求

越南的纺织服装业发展迅速,2019年越南纺织出口额超390亿美元,是出口额仅次于中国、印度的全球第三大纺织品出口大国,但其原材料进口额达到223.6亿美元,表明越南纺织服装行业严重依赖于外国原材料供应市场,例如染料和机械设备、棉花、辅料等大部分需要进口。据越南统计数据显示,2019年中国占据了60%的越南进口面料以及55%的纤维市场,越南纺织服装协会(VITAS)主席也称,越南纺织业55-60%的原辅料都由中国供应,特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口,且市场销售的中低端服饰也大部分进口自中国。


Tips4.迫切的制药和医疗设备市场需求

2017年,越南医疗支出约161亿美元,预计到2021年将增加至227亿美元。胡志明市、顺化、岘港等大城市的医院对X射线机、手术、急诊、测试和高科技医疗设备的需求快速增长,其中胡志明市预计仅在升级医院方面就将花费9亿美元。而越南医院可用的医疗设备约90%来自国外,日、德、美、中、新等几个国家占进口总值的50%以上。另一方面,越南药品市场每年增速约16%,预计2020年销售额将达100亿美元,据越南卫生部统计,当前该国约有200多家药厂,制药所需技术设备及原材料90%依靠进口,其中主要进口国为中国和印度。此外,由于越南受医药传统文化的影响,对中药依赖性大,政府鼓励发展中药生产,而中药原材料90%的进口源自中国。

 

Tips5.丰富多样的时尚消费市场需求

消费群体通常是年龄在25~54岁之间的年轻人,而越南70%的人口年龄在35岁以下,且随着越南当地城市化进程的持续发展,以及过去10年劳动密集型制造业吸引了大量外资流入,令当地的家庭收入上升超过60%,高于东南亚以至全球的同期均匀增幅。据香港贸发局经贸研究早前在胡志明市开展的调查显示,年轻的消费市场带动了各类消费品需求的快速增长。(详见下图)


(资料来源:香港贸发局“时尚潮流·魅力香港”研究调查2018)

资料显示,越南本土市场的内销服装有30多亿美元的销售份额,鞋箱包则有约15亿美元。一方面,快速增长的经济及消费能力吸引了众多国际时尚品牌进驻,但大多高端品牌产品的原产地均为中国等地,另一方面,中国的服装及鞋箱包样式新颖多样、耐看经用且价格便宜,因此占据了60-80%越南全国的中低端消费市场。此外,越南工商部预计,到2020年越南将成为亚洲食品和饮料行业增长率最高的3个国家之一,可见越南的消费市场表现出了稳定而又持续的增长态势。

Tips6.未来可期的汽摩零配件产品市场需求

越南现有人口九千多万,但汽车保有量275万辆(进口车50万辆)、摩托车4500万辆、2-4轮电动车约300万辆,越南交通运输部预测,预计到2030年全国汽车保有量将突破300万辆,而电动车保有量将达到6000万以上。据越南汽车工业协会(VAMA)发布信息,仅2019年汽车总销量(包含进口车及VAMA非会员整车厂)同比增长11.7%,达到322,322辆,创下历史销量新高。


(出处:VAMA:Vietnam  Automobile  Manufacturers’ Association *不含客车底盘)

但来自越南《投资报》的报道显示,越南全国现有100余家配套生产企业,仅满足轿车组装需求的15%、卡车的25%、客车的36%,且汽车生产企业大部分停留在加工、组装工序,大量部件仍需进口。越南机械协会主席杜有豪就指出:“越南机械行业企业中只有5-6%从事零部件生产,无法生产高精度、高技术零部件。越南目前在汽车零部件方面只能生产蓄电池、轮胎和电线等价值较低的部分。”因此,中国汽配产品凭借地缘优势及品质价优占据大部分市场份额,成为越南汽摩行业零配件进口的最大供应国,占该领域产品进口总额约72%。

另外值得关注的是,作为限摩令实施后的交通工具替代品,环保出新的电动车或将成为趋势,近几年电动车以年销量50-60万辆暴增,年销售额约3.5亿美元。越南现有大小电动车厂商约60家,以整车散件进口组装为主,年产量共约6-9万部,但仅能满足10-15%的市场份额,市场80%整车及组装零部件(铅酸电池车为主)依赖于进口,进口来源依次为中、日、泰等国。


通过以上分析,我们了解到越南市场特有的商机,然而尽管中越两国接壤,通过铁路运输即可将产品运输到越南,产品销售中的资本支出相对较低,但在贸易开展时也要注意市场紧缺未必代表会给投资者带来很高的回报,因为很多类别的产品在进入越南时关税高达70%,因此要充分利用越南与他国签订的各种贸易协定的特殊政策优势,将目光集中到畅销型且回报较高的产品之上。

此外,在积极开拓越南市场的同时,也要留意当地的几个文化特征。首先相比较质量,大众购买产品时更为看重的是价格,因此销售价格低廉的同类型产品相对更容易占领越南市场。其次,越南市场的代理用户通常比较稳定,一般不会轻易变更外贸合作企业,所以在初期打开市场之后,只要注意精心维护双方的合作关系,后期企业所销售的该类型产品在市场的占有率就能不断提升。

据常州海关最新对越南出口数据显示,2019年机械类设备较前一年累计增长19.61%,纺织服装类增幅14.56%,医疗类195.02%,其他各类时尚消费品、汽摩配件也都有不同幅度的增长。

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