一、我国纺织服装外贸发展现状

目前，我国纺织服装工业大部分指标已经达到甚至领先于世界先进水平，建立起全世界最完备的现代纺织制造产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位，成为我国制造业进入强国阵列的第一梯队。

出口规模在国际市场占优势地位。我国纺织服装出口额从2001年的527亿美元增长到2020年的2 962亿美元，累计增长4.6倍。纺织服装出口企业数量从2001年的3万家增加到2019年的10万家。2019年，中国占全球纺织服装出口额的33.9%，居世界第一位。

市场多元化稳步推进，抗市场风险能力显著增强。对传统发达地区市场的依存度不断降低，新兴市场比重稳步提升。传统市场占出口比重从2001年的75.8%降至2019年的48.4%，已低于新兴市场比重。10亿美元以上的出口市场从2001年的7个增加到2019年的47个，1亿美元以上的出口市场从2001年的49个增加到2019年的114个，出口额占总出口额1%以上的出口市场从2001年的14个增加到2019年的31个。

产业链不断完善，产业自主可控能力持续提升。一般贸易比重从2001年的57%提升到2019年的80.5%，加工贸易比重则从2001年的41.5%下降至2019年的8.2%，随着我国纺织服装工业制造和研发能力的不断提升，已形成全球最完整的纺织服装产业链和供应链。

市场化程度显著提高，本土企业发展壮大。民营企业比重不断提高，出口比重从2001年的10.9%提高到2019年的72.3%，国有企业出口比重从52.5%下降至9.7%，三资企业出口比重从36.6%下降到17.7%。

产业结构持续优化调整，劳动密集型行业比重下降。纺织品出口比重从2001年的32%增长至2019年的44.2%，服装出口比重则从68%降至55.8%。2020年，由于我国口罩出口激增，纺织品出口比重首次超过服装。

国内涌现出一批龙头企业、“隐形冠军”和外贸基地，正成为我国纺织服装产业链、供应链的“稳定器”。行业规模不断扩大，国际竞争力不断提升，产业基础不断夯实，行业韧性持续增强，创新能力逐步提升，持续推动转型升级，融入并引领全球供应链、产业链和价值链调整，实现高质量发展。2019年，我国纺织服装出口额超过1亿美元的企业达到近200家，商务部认定纺织服装行业外贸转型升级基地达67个，带动供应链的整合与优化，形成大量中小企业参与的生态圈。

二、中国纺织产能“溢出”带动亚洲供应链崛起

RCEP国家在世界纺织服装出口中占有重要地位，占世界纺织出口额的50.8%和全球服装出口额的44.5%。RCEP国家亦是全球增长最快的进口市场之一，占全球纺织进口额的21.4%和全球服装进口额的12.4%。

2020年，我国对14个RCEP成员国出口纺织服装780.6亿美元，同比增长6.1%，占我纺织服装总出口额的26.4%。东盟十国是我国第三大纺织服装出口市场、第一大纺织出口市场。按单一国别计，我国前十大纺织服装出口市场中，RCEP成员国占3位，分别为日本、越南和韩国。

2020年，我国自14个RCEP成员国进口纺织服装104.3亿美元，同比下降6.7%，占我纺织服装总进口额的44.1%。东盟十国是我国第一大纺织服装进口市场。按单一国别计，我国前十大进口市场中，RCEP成员国占5位，分别为越南、日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚。

近年来，随着中国与周边国家尤其是东盟国家产能合作的深化，RCEP成员国以中国为中心形成了优势明显的区域产业合作模式。一方面中国以其强大的综合竞争实力和稳定完整的产业链优势，保持着近2 800亿美元规模的纺织服装直接出口额；另一方面，中国企业利用东盟国家低成本和劳动力资源优势，将部分原有产能和新增产能“溢出”到这些国家，为促进东盟国家的纺织服装就业和出口做出了重要贡献，同时也带动了中国纱线、面料等中间产品对东盟的出口增长，区域内纺织服装贸易流动性、活跃度和相互依存度显著提升。

据麦肯锡时尚研究中心估算，2018年，亚太地区市场占全球服装和鞋类销售额的近40％。以日本、韩国、澳大利亚和新西兰为基础、以中国为增长引擎的RCEP区域大市场，在全球时尚业的地位也越来越重要。

三、RCEP给我国纺织服装行业带来机遇和挑战

扩大原有自贸协定的关税减让商品范围。我国已与东盟、韩国、澳大利亚和新西兰分别达成了双边自由贸易协定，我国对除日本以外的其他RCEP成员国的大多数纺织服装出口均已经享受到关税减让的优惠。RCEP生效后，有部分纺织服装产品对相应国家的出口可以享受到超出原有自贸协定的关税减让，比如对印度尼西亚出口的部分服装和床上织物，对马来西亚出口的部分棉纱、织物和化纤，对菲律宾出口的部分化纤及织物、服装和纺织品。

RCEP实施对中日纺织服装贸易影响最直接和最显著。RCEP是中日间首个自由贸易协定，RCEP实施后，受到最直接和最显著影响的是我国对日本的纺织服装出口。总体说来，RCEP生效后，日本最终将在15年内对绝大多数中国纺织服装产品实现零关税，这为中日纺织服装贸易的长期发展构建了积极和可预期的政策环境，将稳定日本企业与中国出口企业长期合作的信心，并有助于减缓中国在日本市场份额的下滑速度。

日本在RCEP做出的关税承诺中，针对中国纺织服装产品的减让期限普遍较长。日本纺织最惠国贸易加权平均关税为5.2%，服装加权平均关税为9.3%。在RCEP下，日本针对中国产品的年均关税减让幅度仅为0.5%～0.8%， 预计RCEP实施后第一年，我国对日本出口服装可少缴8 300万～1.25亿美元关税，之后每年递增，直至实现零关税后，我国对日本出口服装可少缴约12.5亿美元关税。

也就是说，如果一家中国企业对日本出口服装为100万美元，RCEP生效后的第一年，即可享受约5万人民币的关税减让，实现零关税后，可享受约60万元人民币的关税减让。

有利于推动我国纱线面料等中间产品的出口。纺织服装产业的链条较长，从纤维种植或制造—纺纱—织布—印染及整理—服装制造，中间涉及大量环节。长期以来，受劳动力成本及供给、贸易优惠安排、棉花配额、采购战略等多方面因素影响，中国与东盟国家形成了既竞争又合作的供应链布局和贸易投资模式。RCEP原产地累积规则对中国纺织服装企业在东盟的贸易、投资和供应链布局具有非常显著的引导作用。由于RCEP国家间两两实施双边自贸协定的情况非常复杂，因此要判断RCEP原产地规则对我国纺织服装出口的影响，不仅要了解RCEP规则本身，也要了解其他现有相关自贸协定的规则，例如中国—韩国、东盟—日本、越南—日本的自贸协定等，进行比对和研判后，才能选取对企业最有利的规则标准，从而做出贸易和投资决策。

RCEP生效后，原来受制于东盟—日本、东盟—越南自贸协定原产地规则而不得不进行本地生产或由于东盟无法生产而享受不到免关税待遇的产品，将能够享受到日本的免关税待遇，这将有助于东盟国家充分利用中国纱线、面料等中间产品的生产优势扩大对日本出口，从而也利好中国中间产品对东盟国家的出口。

比如，在东盟—日本自贸协定项下，东盟向日本出口服装产品时，一些特定的面料必须在自贸区内生产，才可以享受免税待遇。这就是很多中国针织企业在东盟国家投资针织服装制造厂的同时，必须同时投资生产针织面料的原因。只有这样，才能被视为原产于东盟而享受到日本的免关税待遇。而RCEP生效后，从中国进口面料，在东盟加工成服装，再出口到日本，都可以享受免税待遇，没有例外。

有助于减缓我国纺织服装全产业链的对外转移。RCEP将有助于中国和东盟这两个全球最重要的纺织服装生产中心实现生产的一体化和进一步整合，尤其是对日本的出口贸易中，无须再为了规避原产地规则方面的限制而进行不必要的资源浪费和低效配置，从而更能发挥中国纺织服装产业、尤其中间产品的高端制造优势，减缓全产业链转移，保持我国在全球供应链中的中心地位，从而保持和大幅提升我国纺织服装优势产业和优秀企业的全球竞争力，通过区域经济一体化推动更多有实力的中资企业“走出去”。

有利于增强贸易投资和产业协同。RCEP降低贸易和投资壁垒，打造统一的大市场，有利于中国纺织服装企业在区域内进行资源最优配置，实现国际化布局。通过强化成员国间的产业分工合作，推动形成更加合理并惠及域内各方的区域产业链、供应链和价值链闭环，整体提升东亚在全球纺织服装产业竞争中的地位。

在制造和贸易方面，中国纺织服装企业将更有效地利用东盟国家的低成本优势，实现优势互补，构建稳定的产业链和高效的供应链。在产品设计研发、国际营销网络、品牌出海和跨境电商等方面，中国纺织服装企业将有机会发挥自身优势，充分发掘区域市场潜力，实现价值链提升。

四、应对建议和一些思考

第一，要认真研究、读懂并运用关税减让表。

结合RCEP的关税减让安排，一方面参考减让进度有序扩大相关产品进出口贸易；另一方面，根据RCEP各成员国适用不同关税减让幅度的特点，在区域内建立精细完善的分工体系，以充分利用RCEP原产地累积规则，获取最大的关税优惠。当同时适用多个自贸协定原产地标准时，企业可从降税产品范围、规则宽严程度、关税减让幅度、操作程序便利程度等多方面进行综合评估，选择最适合自身需求的原产地规则，以降低最终产品的成本。

第二，要重视分析研判RCEP协定规则，优化区域产业链和供应链安排。

在进行国际产能合作和投资布局时，要充分评估RCEP和区域内其他两两自贸协定的原产地、投资等相关规则，择优、择宜使用，在生产成本、原料、产业上下游和市场方面进行更加完善的产业链和价值链调整与布局。

第三，关注并研究RCEP各成员国的海关程序、检验检疫、技术标准的规则落地。

评估现有进出口环节和物流安排，优化申报模式，缩短贸易时间，简化贸易流程，充分降低贸易成本。

第四，积极申请RCEP各成员国针对企业采取的便利措施和优惠政策。

利用好贸易便利化、自然人流动、投资等与企业经营管理和贸易投资密切相关的优惠规则。

第五，行业层面要形成国际化、区域化的全局思维，要用构建国内外“双循环”格局的思维来安排产业和市场布局。

积极开展转型升级，加强科技和模式创新，优化供应链，整合产业链，提升价值链，实行绿色可持续的行业高标准，在区域内建立行业命运共同体，实现高质量发展。